苹果成全球首家万亿美元市值公司,真正的股王如何炼成?

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8月2日,美股苹果股价再创新高,截至美股收盘,苹果收涨%,报美元,市值突破一万亿美元,成为全球首家突破万亿美元市值的公司(注:中国石油A股上市首日曾突破1万亿美元市值,纳斯达克的海亮教育更曾因乌龙指突破过5万亿美元市值)。此前,苹果公司发布的2018年二季度财务数据(注:苹果公司的自然季度2018年二季度对应的是2018年第三财季,美股公司的自然季度与财季不一定完全对应)显示,公司营收同比增长17%,净利润同比增长32%,显示增长仍然强劲。

同样强劲的还有股价表现,苹果自推出第一代iPhone的2007年开始,股价已上涨了近18倍。

全球首家万亿美元市值公司如何炼成?2007年1月,苹果公司发布第一代iPhone,并于当年6月正式发售,此后几乎每年也都发布新款iPhone,最终带领智能手机成功取代功能机。

数据显示,2006财年苹果公司营收为亿美元,净利润亿美元,在此后的年份中,除了2009年的金融危机年份外,直到2013财年之前,苹果营收和净利润都保持高速增长,2012财年公司营收已为2006财年的6倍以上,净利润为2006年的20倍以上。

这一阶段,业绩的持续高速增长构成了股价持续大幅上涨的基础。在2013财年之后,苹果公司营收和净利润增速出现下滑,但整体上仍实现增长,在这一过程中,公司的股票回购对股价起到较大的促进作用。以今年的情形为例,苹果股价今年以来涨幅远超同期标普500指数。

这其中,苹果公司表示,二季度已透过股票回购返还股东200亿美元,今年返还给股东的金额为创纪录的430亿美元,并将其股价推升至历史高位。

苹果公司在5月时表示,增加1000亿美元预算用于股票回购。

除回购外,苹果公司派息也毫不手软。

苹果公司在二季度派发37亿美元股息,2018年上半年共派息69亿美元。

股票回购就是近期苹果公司股价上涨的主要决定因素。

分析师ThomasForte如是说。

彭博分析指出,2013年以来,股票回购为苹果贡献了42%的涨幅。

不过,回购推升股价并非苹果独有,美国上市公司在2015年至2017年间,60%的利润都用在了股票回购上。

美国时间8月1日盘后,苹果向美国证券交易委员会提交报告,对流通股数量进行更新。

因此前大规模股票回购计划,苹果流通股数量由此前的亿股减至亿股。

苹果营收连续第四个季度实现两位数增长苹果发布的2018年二季度财务数据显示,苹果当期实现营业收入533亿美元,同比增长达17%。

实现净利润为亿美元,同比增长32%。

苹果公司首席执行官(CEO)库克称,这是苹果公司连续第四个季度实现两位数的收入增长,其中服务收入创新高。

数据显示,当期苹果公司服务业务营收亿美元,刷新了一季度创造的单季最高服务收入纪录,较上年同期增长31%,增速显著超过同期iPhone、iPad、Mac等产品的收入增速。

苹果公司的服务业务包括数字内容和服务、AppleCare、ApplePay、许可证和其他服务等。

苹果硬件中来自iPhone的营收依然占据最大部分,该季度iPhone销量为4130万部,同比增长了1%;实现营收亿美元,同比增长了20%;营收快于销量的增长源于公司iPhoneX等机型的单价较以往机型显著提高。

二季度iPhone销量比市场预期少30万部,但iPhone的平均售价为724美元,较市场预期的699美元高出25美元。

iPad的销量达万部,也实现同比1%的增长,但iPad产生的营收却同比下滑5%。

Mac的销量和营收同比则出现双降,同比降幅分别为13%和5%。

另外,从环比来看,二季度苹果旗下的三大硬件产品中,iPhone、Mac的销量和收入环比均出现下滑,其中iPhone的销量和收入环比均下降达21%,iPad的销量和收入环比则出现增长。

库克表示,苹果连续四个季度在收入方面保持了两位数的增长。

他表示,二季度业绩归功于iPhone、服务业务和可穿戴设备的销售持续强劲。

库克特别强调,iPhoneX再次成为二季度的销量冠军,客户满意度达98%。

尽管iPhoneX的价格高昂,但其每周的销量都在增长,而且始终是最畅销的产品。

有分析认为,在这样的销售淡季,iPhone取得如此业绩实属不易。

目前,全球智能手机市场正处在饱和阶段,去年全球出货量首次出现下滑,而今年第一季度再次下滑%。另一巨头三星的营收也因此出现下滑。在对2018年第三季度(第四财季)的展望中,苹果预期将实现营收600亿~620亿美元,毛利率将介于38%到%之间。市场普遍预计,今年第三季度苹果公司还将有一大波新iPhone来袭。在苹果的业绩指引中,即使是三季度营业收入预期区间的最低端也高于市场预期值。这意味着,苹果不但会像往年一样9月发布iPhone新品,还可能在三季度就开始出售部分新品。不过对于苹果而言,也有相对不那么乐观的信号。尽管最新财务数据表明苹果公司二季度业绩强劲,但多家研究机构的分析显示,这家巨头丧失了全球第二大手机制造商的地位,取而代之的是华为,这是市场研究机构IDC、CounterpointResearch、IHSMarkit和Canalys共同得出的结论。据此推算,华为在全球智能手机市场的占有率约为%,而苹果为%。此外,全球贸易争端也令苹果公司的未来蒙上了一层阴影。市场担心,以苹果为首的跨国业务庞大的美国企业可能受到影响。在分析师电话会议上,库克努力淡化贸易争端对苹果可能带来的负面影响,库克表示:关税表现为对消费者征税,会逐步降低经济增长,有时会有带来一些意外后果的显著风险。他还说,会与美国政府分享苹果公司的观点。但他确认,没有哪一款苹果的产品受到今年的关税影响。巴菲特的新宠和摇钱树作为苹果公司的真爱粉,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒伟公司在一季度增持了7500万股苹果股票,使其持股总数达到亿股,持股比例约%。就在2013年,巴菲特曾公开表示为何不买苹果股票。他说,买大企业至少要对该公司未来十年的前景有了解。当时,巴菲特的助理CharlieMunger也表示,我们不知道未来苹果会怎样。不过,伯克希尔从2016年5月开始建仓苹果公司,其在当年一季度以109美元的平均成交价买入980万股。此后频频大举增持。巴菲特认为,长线投资者不应总盯着iPhone手机短期的销量,其继续看好苹果的盈利能力,苹果公司还有很大很大的空间。正如巴菲特所言,他或许认为苹果近期的产品销量并不乐观,但他关注的并不是iPhoneX近3个月的销量,而是苹果未来十年是否还能像从前那个创新魔法师一样不断地推出创新产品,继续引领这个时代。作为头号重仓股,苹果公司对巴菲特而言显然是一颗壮硕的摇钱树。根据FactSet数据,截至今年3月底,巴菲特的伯克希尔公司持有亿股苹果流通股。若持股数量不变,按照苹果本周三的收盘涨幅计算,巴菲特的持股市值一天之内就浮盈约27亿美元。中美大市值公司大比拼数据显示,目前在A股上市的公司中,市值居前的公司主要集中在银行、采掘、非银金融等行业。在这些公司中,市值最高的是工商银行,市值接近2万亿人民币。不过即便是工商银行,其总市值也仅有苹果公司的约1/3。此外,截至8月2日收盘,在港股上市的腾讯控股总市值为万亿港元,换算成美元约为4000多亿美元,不到苹果公司市值的一半。而在美股中,除了苹果外,亚马逊、谷歌、微软等科技公司的市值均已超过8000亿美元,都有向万亿美元进发的潜质。此外,美股上市公司中,非科技类上市公司的市值已被上述科技新贵甩开。非科技类上市公司中,除了巴菲特控制的投资旗舰伯克希尔哈撒韦外,摩根大通属最高,其后分别是强生公司、埃克森美孚、美国银行,除了伯克希尔哈撒韦外,上述公司的市值均不到4000亿美元。

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